孙悟空最厉害的法术大概就是他的72般变化和筋斗云了，可这法术在大闹天宫时并没有占到什么便宜。就像他会72变，比他还厉害的就是杨戬，他的所有变化之术都能压过孙悟空一筹，并且还能识破所有孙悟空变幻之物。当然在西游原著中，并没有提及杨戬也会72般变化。
但却有一个人是真的会这个法术，他就是牛魔王。当时为了能从牛魔王手里抢到芭蕉扇，这对曾经的结拜兄弟大打出手，孙悟空完全处于下风，如果不是在哪吒等人的帮助下，牛魔王根本就不会被擒拿。那么为何孙悟空的变化之术最差呢？难道是因为他还没有学出师就被菩提老祖赶下山的原因吗？
其实菩提老祖曾说过孙悟空和其他人不同，他虽然像人，却比人少了腮。因为猴子都是孤拐面，凹面尖嘴，不像人一样有腮，而七十二变是为人的身体特征量身打造的。这也就导致了孙悟空的七十二变中有几大缺陷；尾巴变不了，红屁股变不了，还有变化后不能笑，一笑就露出破绽。
牛魔王虽说不是人，还是他不是猴子，比猴子多了腮，也就是和人没有太多的差距，所以就导致他的72般变化使用起来时，孙悟空都看不出任何破绽。正如他变化过猪八戒的模样来骗回芭蕉扇时，孙悟空的火眼金睛都看不出问题。
