唐代的唐敖是一个不得志的读书人。曾经跟着自己的大舅子林之洋出海，希望领略海岛山水胜景。在他们的船上有个船公叫多九公，他常年在海上出行，到过许多异形异禀之国，见多识广。唐敖和多九公十分投缘，两人常常上岸去探询一方的风土人情，于是在出海的日子里，他们游历了诸多的国家。
他们在东口山见识了很多奇异的东西。
“肉芝”是一个骑着一匹小马的小人，大约长七八寸，常常奔走如飞。人吃了，就能延年益寿、并可得道成仙。
“祝余”是一种青草，宛如韭菜，内有嫩茎，开着几朵青色的小花。它生长在海外的鹊山，可以充饥，吃到嘴里有一股清香，立刻感觉就饱了。
“蹑空草”，又名“掌中芥”。它的叶子和松树的差不多，青翠异常。叶上生著一子，大如芥子。人若吃了，轻轻纵身，就能离地五六丈，立在空中，所以叫作“蹑空草”。这种草很特别，不靠阳光雨露生长，而是靠呼吸之气来长大。把叶子吃完后，取下草子放在掌中，吹一口气，立刻从那草子中生出一枝青草，约长一尺；再吹一口，又长一尺；一连吹气三口，共有三尺之长。此草不吹不生，因此特别难找。
“刀味核”，是一种枣的名字，其味全无定准，随刀而变，所以叫作“刀味核”。人吃了，可成地仙。即使不能成仙，也呵延年益寿。
“朱草”，样子和小桑树差不多。叶茎如果放在珊瑚边，汁液就像鲜血一样的流下来；如果将金、玉器放在草边，那么草立刻变得和泥土一样——以金器变化的，名叫“金浆”；以玉器变化的，名叫“玉浆”。人要是吃了，皆能人圣超凡。
山上还有一种怪兽叫“果然”，又名“然兽”。它长得像猿猴，浑身白毛，毛长而细，上有许多黑纹，身体不过四尺长，后面却有一条长尾巴，由身子盘至顶上，长二尺有余。性格最为侠义，极其爱护同类。如果不幸有只然兽被猎人打死了，别的然兽看见同类的尸体，一定会守在旁边哭泣，任人捉获，并不逃窜。
然而唐敖和多九公最神奇的经历是走遍了海外奇国。
据说在东海，太阳和月亮都从这里出来的大言山附近，有一座名叫波谷山的大山。大人国的人就住在这座山上。山上有大人开会议事的地方，叫大人之堂。这些大人，在母亲的肚子里孕育了三十六年才下地，生下地头发就是白的，刚生下的婴儿就已经是魁梧奇伟的巨人，还没学会走路就已经能够腾云驾雾，他们原来就是龙的子孙后代。
很早的时候，一个大人国的巨人，一钓竿钓起六个大乌龟，使得海上的仙山都沉没了。神仙没有住的地方，纷纷去天帝那里告状。天帝发怒，就把大人国国民的身高缩短，即便如此，缔短的他们，身高也还有三十丈，只有东方佻人国的身高，才大致可以和他们比肩。
天上也有大人，把守着天庭的门阙。他生着极其凶横的九个脑袋。成千的大树，他可以在很短的时间里拔光。地狱里的大人就是幽都的守门者土伯，头上有一对锋利的角，有着牛一样庞大的肚子，用一双血淋淋的大手，驱赶着幽都里的鬼魂一一这样说来，大人是天堂、人间、地狱里都有的了。
大人国向东是君子国。这个国家的人，人人寿命都很长，衣服帽子都穿戴得整整齐齐，腰间挂着宝剑。每人使唤两只斑斓大老虎做仆人。他们除了吃家畜野兽之外，还把国内盛产的木槿花采来蒸熟了，当做日常食品。这美丽的花开得并不长久，早晨开花，不到晚上就枯萎了。君子国的人便把这花拿来做食品。说也奇怪，虽然这花很短命，但吃了花的人却个个都很长寿。君子国的人，大家都谦让有礼，一点也没有争端。老虎就像小猫一样，十分驯服。到了君子国的街市，虽然看到满街的人和老虎来来往往，从没有什么乱子。
东方的异形国家还有黑齿国。黑齿国的附近是汤谷，也就是十个太阳曾经居住过的地方。这个国家的人，牙齿黑得像漆，是帝俊的后代。他们拿稻子当饭，拿蛇当菜肴。
从黑齿国往东，经过汤谷，就到了玄股国。这里的人生得很奇怪，从腰部以下，两条腿完全是黑的。因为住在海边，就拿鱼皮来做衣服，拿海鸥来做食品。玄股国的人善于征服蛇，所以每个人手里都握着蛇，右边耳朵挂一条青蛇，左边耳朵挂一条红蛇。由于他们腰以下身体都是黑色的，再加上手里耳朵上都有蛇，模样特别吓人。附近有个部落叫做雨师妾，是介于人和神之间的怪人。
司幽国，是帝俊的后代，吃小米和野兽。国内分成男女两个集团，男的叫做思士，不娶妻子；女的叫做思女，也不嫁人。他们只需要用眼睛互相看看，就可以生出孩子。
再问北就是青丘国，这里的人吃五谷，穿丝帛，和我们没什么不一样。只是这里出产一种狐狸，四只足而九条尾巴，天下太平时它就会出来显示祥瑞。
劳民国，这里的人手足面孔都是黑的，样子慌慌张张，怎样也不安定。虽然一点事情也没有，但显得非常忙碌，所以叫劳民。他们吃草和树上的果实。这里还出产一种两头鸟。
在南方的海外，从西南地区到东南地区，第一个国家是结胸国。结胸国人与众不同的地方，就是人人胸前的骨头都突出一大块。骨头附近生长着一种鸟，叫做比翼鸟，形状象野鸭，羽毛的颜色是青中带红，只有一只翅膀、一只眼睛和一只脚，定要两只鸟合在一起，否则寸步难行。
从结胸国向东去，可以到交胫国。那里的人身材不高，只有四尺左右，腿脚是交差而弯曲的，一躺下就起不来，要人扶助才起得来。一拐一拐地走路，样子很难看，但他们却习以为常，看见从别的国度来的直着脚走路的人反而不太习惯。
交胫国附近，有一个枭阳国。那里的人是介于人和兽之间的一种野人。他们的身子有一丈多长，长着人的脸，漆黑的身子，浑身长毛，脚是反向而生的，快步如风，性格凶残，最喜欢吃人。据说女性的枭阳人可以从身体里喷洒出一种汁水，人如果碰到了就会生病。
从枭阳国往东就可以到岐舌国，又刚做反舌国。据说这里的人舌头都是向着喉咙倒转生的，因此说话很特别，只有他们自己能懂，外人一点也不能明白。
再往东走，就到了豕喙国，这里的人嘴巴都象猪。附近就是凿齿国，那里的人可以从嘴里吐出一只三尺长的牙齿，形状象凿子，非常可怕。他们大概是尧时候，被后羿杀死在南方畴华之野的怪物凿齿的后代。
旁边是三首国。三首国的人一个身体三个脑袋，模样也极其怪异可怕。
之后是长臂国。这个国家的人身体高矮和常人差不多，可是手臂特别长。有的说他们的手臂一直垂到地上，有的说他们的手有三丈长。长臂国的人以鱼为食物。他们长长的手特别适合捕鱼。海边的人经常看见他们伸出长手到海里，不一会儿就捞上来一条鲜活的大鱼。
北方海外头一个是姑射国，在一个海上的仙岛，和蓬莱岛相去不远。大海在它的东北，高山环绕在西南。这里的人个个都是神仙，不吃五谷，只呼吸新鲜空气，或者是喝点露水，没有什么东西可以伤害他们。人们也是无所事事，长生不死。
从这里向西到西北地区的尽头就是犬戎国，又叫犬封国。这里的人都是狗的脑袋，人的身子，据说是黄帝的子孙后代。黄帝的玄孙弄明生了一雌一雄两只白狗，就传下这个国家。犬戎国的人吃肉，供奉一个叫做戎宣王尸的神灵，形状像马，但没有头，浑身红色。也有人说他们是高辛王当国王时杀房王有功，高辛王把心爱的女儿嫁他为妻的龙狗盘瓠传下的后代，以后的男孩都是狗头人身的样子，女孩都是漂亮的姑娘。这里还生产一种白颜色的花斑马，名叫吉量。眼睛像黄金，鬃毛像火焰，如果骑了它可以活到一千岁。
反踵国，这里的人只用五个脚趾头走路，不用脚跟，又说他们的足是反转生的，如果向南方走路，他们的足迹却正向着北方，所以叫他们反踵。
反踵国旁边是拘缨国。据说这国家的人随时都用手握住下巴上的帽带，仿佛怕风把帽子吹掉似的。拘缨国的南边生长着一株极其高大的树，叫做寻木，据说有千里之高。
从拘缨国再向西就到了博父国，也叫做夸父国，也就是从前追赶太阳的夸父的后代。这里的人身体都很长大，左手握一条青蛇，右手握一条黄蛇。东边有一片果实累累的桃林，叫做邓林，就是夸父追赶太阳临死时抛下他手中的杖变化的。
聂耳国，一国的人都长着一对极长的耳朵，一直垂到肩膀下而，走路时候必须用两只手握住它们。他们每人都使唤两匹老虎做他们的仆人。
聂耳国的附近是有名的北海，有三个神人。一个是北海的海神又兼风神，叫做禺强，他长着人的脸、鸟的身子。另一个叫九凤，长着鸟的身子，九个脑袋，都是人脸。第三个叫强良，人的身子，老虎的脑袋，四个蹄子，手肘特别长，嘴里衔了蛇，前蹄上也挂着蛇。他们都住在一座名叫北极天柜的山上。
北海这一带，有些很奇怪的事物：在一座叫做蛇山的山巅，有许多像凤凰一样美丽的五彩鸟，名叫翳鸟。后面有一座怪石嵯峨的大黑山，山头上住着一些黑色的人。还有大幽之国，人民都精赤着身子，终年住在不见阳光的幽暗的崖}同里。又看见红脚杆的人，膝头以下的皮肤颜色通红。还有一群人身马足的壮汉，他们是钉灵国的人民，在原野上快跑如风。
西边同样有奇国，一个国家叫奇肱国，在离玉门关四万里的遥远的西极。据说这一国的人擅长制造各种灵巧的机械来捕捉鸟兽，又能制造飞车。还说他们每人有三只眼睛，可以轮流休息。他们又常骑一种叫做“吉量”的白色花斑马，有着红色的鬃毛，眼睛象黄金，骑了它，可以活到一千岁。这里还有一种怪鸟，有两个脑袋，羽毛是红中带黄的颜色。
再向西就到了无肠国，这里的人高大但没有肠子。
然后就到了深目国，这里的人眼眶极深，一切的食品都是鱼做的。
深目国西面是柔利国，这国的人都没有骨头，而且都只有一只手一只脚，软软地弯曲着，是聂耳国的子孙后代。
再西一点就是一目国，这里的人只有一只眼睛，长在脸的正中央，据说是少吴的子孙后代。因为样子难看，有时人们就把这个国家叫做鬼国。
长股国，这里的人腿都很长。有人说有三丈多，可以背了长臂国的人到海里去捕鱼。这个国家的附近，出产一种羽毛华丽的五彩鸟，叫做狂鸟或者狂梦鸟。
三身国的人，都是一个头三个身子，是帝俊的后代。附近有一座巫山，天帝的入种仙药就藏在山上秘密的洞窟里。有一只五色的凤凰，替天帝看管这些仙药。
羽民国，这里的人都长着一个长脑袋，头发是白的，红的眼睛，生着鸟形的嘴，背上有鸟的翅膀，能够飞但飞不远。他们也是从蛋里孵出来的。国里有很多与凤凰一类的鸾鸟，长有五彩的羽毛，极其华贵，羽民国的人就用这些蛋做食物。附近还有一个卵民国，也和羽民国一样是卵生的，但记载很少。
鹳头国，这里的人也生着鸟的嘴，背上有翅膀，形貌和羽民国的人差不多，但不能飞，翅膀只能用做拐杖。这里的人就是用翅膀扶着来到海边，用尖的嘴来捕鱼。据说他的祖先原来是尧的臣子，因为有罪，跳南海自杀了。尧可怜他，让他的儿子到南海去奉祀他。他们除了吃鱼外，还吃一些谷物，其中有黑小米。这是大神鲧被杀戮后，变成黄熊，到西方去求医，曾经在路上劝人民播种的。
厌火国，这里的人黑皮肤，身体像猕猴，能从嘴里吐火。据说这是因为这里的人都用火炭做食物。这里还有一种食火兽，名叫祸斗，形状像狗，能够喷火。厌火国的附近是裸国，这里的人一年四季不穿衣服，全身赤裸。
三苗国，也叫三毛国或者苗民国。相传是帝鸿氏的后代浑敦，少吴的后代穷奇和缙云氏的后代饕餮。他们因为反对尧禅让给舜，国君被杀，他们就逃到甫海合成一国。这里的人相貌和普通人差不多，只在腋下有一对不能飞的小翅膀。
秩国，这里的人是舜的后代。舜生无淫，无淫到这里居住，子孙形成一国。这里的人黄皮肤，擅长拉弓射蛇。
蜮民国，这里的人吃小米，还吃“蜮”。这是一种生长在南方山溪中的毒虫，形状象团鱼，只有两三寸长，能够含沙射人。被射的人轻一点的大病一场，重的可能会丢掉性命。蜮民国的人专门射这种毒虫来吃。
贯胸国。这里的人胸前有一个圆圆的大洞。据说大禹治水时在会稽山大会群神，防风氏因迟到被杀。后来洪水平息，天上降下两头龙，大禹就派一个叫范成光的臣子驾了这两头龙拉的车，载着他到海外各国巡视。走到南海防风氏的部落，有两个防风氏的臣子非常愤怒，对准大禹的云头射箭。只听得一声巨响，两头龙载着大禹奔腾而去。两个臣子知道闯了大祸，就拔出短刀，在胸口戳了一个大洞，死了。大禹知道后，哀怜他们的忠义，就叫人拔去短刀，用不死药抹在胸口上。他们竟活了过来，但胸口上的大洞再也不能复原。样子虽不好看，但出门时只用一个竹竿，当胸一贯就可以走了。
西方最后一个国家叫做孟鸟国，又叫做孟舒国。这里的人都是人脑袋，鸟身子，说人的话，羽毛的文采是红、黄、青三种颜色。他们就是帮助大禹治理洪水的大神伯益的子孙。据说伯益的后代孟戏（他已经是鸟的身子而说人的话）到这里来建立国家时，凤凰也跟着他来到了这里。这里的山上有很多高达千丈的竹子，凤凰就在这里做窝，孟戏就吃树上的果实。慢慢出现一个国家，因此准确地说，应该叫做孟戏国才对。
肃慎国，这国家的人住在岩洞里，没有衣服，把猪皮披在身上当衣服。到了冬天就把野兽的脂肪涂抹在身上，约有几分厚，用来抵御风寒。国里有一种叫雄常的树，非常奇怪，据说中国如果有了英明的天子，它就会生出一种柔软而坚韧的树皮，可以剥下来做衣服。他们虽然生活艰苦，但人人武艺高强，擅长射箭。
沃民国，这里是一片非常肥沃丰饶的土地。鸾鸟在这里唱歌，凤凰在这里舞蹈，飞禽走兽可以在这里和睦相处。沃民国的人就吃凤凰蛋，喝天上降下来的甘露，吃了可以长生不老。
再往南走便到了女子国。所有的国民都是女子．没有一个男人。成了年的少女，到黄池去洗洗澡，就会怀孕。如果是男孩，最多三岁便死掉；只有女孩子，才可以长大成人。
巫咸国，这里是一群巫师组成的国家。最著名的有十个巫师，他们右手握一条青蛇，左手握一条红蛇，在山上住下来，采寻药物。国家的附近出产一种叫做并封的怪兽，形状像黑毛猪，前后都有脑袋。
丈夫国，这里的人都是男子，没有一个女人，穿戴整齐，腰间还挂着宝剑。据说在殷代，有一个叫太戎的国君，派遣王孟带着一群人到西王母那里寻求不死药，到了这里没了粮食，无法前进，只好住在这里，自成一国。他们一辈子单身，每个人都可以生两个儿子，都从他们的形体中生出来。刚出来时大约还只是影，到影凝成形体时，他们本人就死去了。也有人说两个儿子是从腋下的肋骨间生出来的。
丈夫国的附近有一个寿麻国，是大神南岳传下来的子孙后代。这里的人站在太阳下面没有一点阴影，大声喊也没有一点声音。那里气候炎热，普通人不可能去。附近有两个女巫，一个叫女祭，一个叫女戚，站在两条水之间。女戚手里拿了一条鱼和一条鳝鱼，女祭手里端了一个祭神用的肉案板。
所有的这些，都是人世间不曾见闻的奇异的事物。所以，清代的李汝珍就把这些发生在虚无缥缈之地而情节又荒诞寓奇的故事记录下来，以飨后世的读者。
他们在东口山见识了很多奇异的东西。
“肉芝”是一个骑着一匹小马的小人，大约长七八寸，常常奔走如飞。人吃了，就能延年益寿、并可得道成仙。
“祝余”是一种青草，宛如韭菜，内有嫩茎，开着几朵青色的小花。它生长在海外的鹊山，可以充饥，吃到嘴里有一股清香，立刻感觉就饱了。
“蹑空草”，又名“掌中芥”。它的叶子和松树的差不多，青翠异常。叶上生著一子，大如芥子。人若吃了，轻轻纵身，就能离地五六丈，立在空中，所以叫作“蹑空草”。这种草很特别，不靠阳光雨露生长，而是靠呼吸之气来长大。把叶子吃完后，取下草子放在掌中，吹一口气，立刻从那草子中生出一枝青草，约长一尺；再吹一口，又长一尺；一连吹气三口，共有三尺之长。此草不吹不生，因此特别难找。
“刀味核”，是一种枣的名字，其味全无定准，随刀而变，所以叫作“刀味核”。人吃了，可成地仙。即使不能成仙，也呵延年益寿。
“朱草”，样子和小桑树差不多。叶茎如果放在珊瑚边，汁液就像鲜血一样的流下来；如果将金、玉器放在草边，那么草立刻变得和泥土一样——以金器变化的，名叫“金浆”；以玉器变化的，名叫“玉浆”。人要是吃了，皆能人圣超凡。
山上还有一种怪兽叫“果然”，又名“然兽”。它长得像猿猴，浑身白毛，毛长而细，上有许多黑纹，身体不过四尺长，后面却有一条长尾巴，由身子盘至顶上，长二尺有余。性格最为侠义，极其爱护同类。如果不幸有只然兽被猎人打死了，别的然兽看见同类的尸体，一定会守在旁边哭泣，任人捉获，并不逃窜。
然而唐敖和多九公最神奇的经历是走遍了海外奇国。
据说在东海，太阳和月亮都从这里出来的大言山附近，有一座名叫波谷山的大山。大人国的人就住在这座山上。山上有大人开会议事的地方，叫大人之堂。这些大人，在母亲的肚子里孕育了三十六年才下地，生下地头发就是白的，刚生下的婴儿就已经是魁梧奇伟的巨人，还没学会走路就已经能够腾云驾雾，他们原来就是龙的子孙后代。
很早的时候，一个大人国的巨人，一钓竿钓起六个大乌龟，使得海上的仙山都沉没了。神仙没有住的地方，纷纷去天帝那里告状。天帝发怒，就把大人国国民的身高缩短，即便如此，缔短的他们，身高也还有三十丈，只有东方佻人国的身高，才大致可以和他们比肩。
天上也有大人，把守着天庭的门阙。他生着极其凶横的九个脑袋。成千的大树，他可以在很短的时间里拔光。地狱里的大人就是幽都的守门者土伯，头上有一对锋利的角，有着牛一样庞大的肚子，用一双血淋淋的大手，驱赶着幽都里的鬼魂一一这样说来，大人是天堂、人间、地狱里都有的了。
大人国向东是君子国。这个国家的人，人人寿命都很长，衣服帽子都穿戴得整整齐齐，腰间挂着宝剑。每人使唤两只斑斓大老虎做仆人。他们除了吃家畜野兽之外，还把国内盛产的木槿花采来蒸熟了，当做日常食品。这美丽的花开得并不长久，早晨开花，不到晚上就枯萎了。君子国的人便把这花拿来做食品。说也奇怪，虽然这花很短命，但吃了花的人却个个都很长寿。君子国的人，大家都谦让有礼，一点也没有争端。老虎就像小猫一样，十分驯服。到了君子国的街市，虽然看到满街的人和老虎来来往往，从没有什么乱子。
东方的异形国家还有黑齿国。黑齿国的附近是汤谷，也就是十个太阳曾经居住过的地方。这个国家的人，牙齿黑得像漆，是帝俊的后代。他们拿稻子当饭，拿蛇当菜肴。
从黑齿国往东，经过汤谷，就到了玄股国。这里的人生得很奇怪，从腰部以下，两条腿完全是黑的。因为住在海边，就拿鱼皮来做衣服，拿海鸥来做食品。玄股国的人善于征服蛇，所以每个人手里都握着蛇，右边耳朵挂一条青蛇，左边耳朵挂一条红蛇。由于他们腰以下身体都是黑色的，再加上手里耳朵上都有蛇，模样特别吓人。附近有个部落叫做雨师妾，是介于人和神之间的怪人。
司幽国，是帝俊的后代，吃小米和野兽。国内分成男女两个集团，男的叫做思士，不娶妻子；女的叫做思女，也不嫁人。他们只需要用眼睛互相看看，就可以生出孩子。
再问北就是青丘国，这里的人吃五谷，穿丝帛，和我们没什么不一样。只是这里出产一种狐狸，四只足而九条尾巴，天下太平时它就会出来显示祥瑞。
劳民国，这里的人手足面孔都是黑的，样子慌慌张张，怎样也不安定。虽然一点事情也没有，但显得非常忙碌，所以叫劳民。他们吃草和树上的果实。这里还出产一种两头鸟。
在南方的海外，从西南地区到东南地区，第一个国家是结胸国。结胸国人与众不同的地方，就是人人胸前的骨头都突出一大块。骨头附近生长着一种鸟，叫做比翼鸟，形状象野鸭，羽毛的颜色是青中带红，只有一只翅膀、一只眼睛和一只脚，定要两只鸟合在一起，否则寸步难行。
从结胸国向东去，可以到交胫国。那里的人身材不高，只有四尺左右，腿脚是交差而弯曲的，一躺下就起不来，要人扶助才起得来。一拐一拐地走路，样子很难看，但他们却习以为常，看见从别的国度来的直着脚走路的人反而不太习惯。
交胫国附近，有一个枭阳国。那里的人是介于人和兽之间的一种野人。他们的身子有一丈多长，长着人的脸，漆黑的身子，浑身长毛，脚是反向而生的，快步如风，性格凶残，最喜欢吃人。据说女性的枭阳人可以从身体里喷洒出一种汁水，人如果碰到了就会生病。
从枭阳国往东就可以到岐舌国，又刚做反舌国。据说这里的人舌头都是向着喉咙倒转生的，因此说话很特别，只有他们自己能懂，外人一点也不能明白。
再往东走，就到了豕喙国，这里的人嘴巴都象猪。附近就是凿齿国，那里的人可以从嘴里吐出一只三尺长的牙齿，形状象凿子，非常可怕。他们大概是尧时候，被后羿杀死在南方畴华之野的怪物凿齿的后代。
旁边是三首国。三首国的人一个身体三个脑袋，模样也极其怪异可怕。
之后是长臂国。这个国家的人身体高矮和常人差不多，可是手臂特别长。有的说他们的手臂一直垂到地上，有的说他们的手有三丈长。长臂国的人以鱼为食物。他们长长的手特别适合捕鱼。海边的人经常看见他们伸出长手到海里，不一会儿就捞上来一条鲜活的大鱼。
北方海外头一个是姑射国，在一个海上的仙岛，和蓬莱岛相去不远。大海在它的东北，高山环绕在西南。这里的人个个都是神仙，不吃五谷，只呼吸新鲜空气，或者是喝点露水，没有什么东西可以伤害他们。人们也是无所事事，长生不死。
从这里向西到西北地区的尽头就是犬戎国，又叫犬封国。这里的人都是狗的脑袋，人的身子，据说是黄帝的子孙后代。黄帝的玄孙弄明生了一雌一雄两只白狗，就传下这个国家。犬戎国的人吃肉，供奉一个叫做戎宣王尸的神灵，形状像马，但没有头，浑身红色。也有人说他们是高辛王当国王时杀房王有功，高辛王把心爱的女儿嫁他为妻的龙狗盘瓠传下的后代，以后的男孩都是狗头人身的样子，女孩都是漂亮的姑娘。这里还生产一种白颜色的花斑马，名叫吉量。眼睛像黄金，鬃毛像火焰，如果骑了它可以活到一千岁。
反踵国，这里的人只用五个脚趾头走路，不用脚跟，又说他们的足是反转生的，如果向南方走路，他们的足迹却正向着北方，所以叫他们反踵。
反踵国旁边是拘缨国。据说这国家的人随时都用手握住下巴上的帽带，仿佛怕风把帽子吹掉似的。拘缨国的南边生长着一株极其高大的树，叫做寻木，据说有千里之高。
从拘缨国再向西就到了博父国，也叫做夸父国，也就是从前追赶太阳的夸父的后代。这里的人身体都很长大，左手握一条青蛇，右手握一条黄蛇。东边有一片果实累累的桃林，叫做邓林，就是夸父追赶太阳临死时抛下他手中的杖变化的。
聂耳国，一国的人都长着一对极长的耳朵，一直垂到肩膀下而，走路时候必须用两只手握住它们。他们每人都使唤两匹老虎做他们的仆人。
聂耳国的附近是有名的北海，有三个神人。一个是北海的海神又兼风神，叫做禺强，他长着人的脸、鸟的身子。另一个叫九凤，长着鸟的身子，九个脑袋，都是人脸。第三个叫强良，人的身子，老虎的脑袋，四个蹄子，手肘特别长，嘴里衔了蛇，前蹄上也挂着蛇。他们都住在一座名叫北极天柜的山上。
北海这一带，有些很奇怪的事物：在一座叫做蛇山的山巅，有许多像凤凰一样美丽的五彩鸟，名叫翳鸟。后面有一座怪石嵯峨的大黑山，山头上住着一些黑色的人。还有大幽之国，人民都精赤着身子，终年住在不见阳光的幽暗的崖}同里。又看见红脚杆的人，膝头以下的皮肤颜色通红。还有一群人身马足的壮汉，他们是钉灵国的人民，在原野上快跑如风。
西边同样有奇国，一个国家叫奇肱国，在离玉门关四万里的遥远的西极。据说这一国的人擅长制造各种灵巧的机械来捕捉鸟兽，又能制造飞车。还说他们每人有三只眼睛，可以轮流休息。他们又常骑一种叫做“吉量”的白色花斑马，有着红色的鬃毛，眼睛象黄金，骑了它，可以活到一千岁。这里还有一种怪鸟，有两个脑袋，羽毛是红中带黄的颜色。
再向西就到了无肠国，这里的人高大但没有肠子。
然后就到了深目国，这里的人眼眶极深，一切的食品都是鱼做的。
深目国西面是柔利国，这国的人都没有骨头，而且都只有一只手一只脚，软软地弯曲着，是聂耳国的子孙后代。
再西一点就是一目国，这里的人只有一只眼睛，长在脸的正中央，据说是少吴的子孙后代。因为样子难看，有时人们就把这个国家叫做鬼国。
长股国，这里的人腿都很长。有人说有三丈多，可以背了长臂国的人到海里去捕鱼。这个国家的附近，出产一种羽毛华丽的五彩鸟，叫做狂鸟或者狂梦鸟。
三身国的人，都是一个头三个身子，是帝俊的后代。附近有一座巫山，天帝的入种仙药就藏在山上秘密的洞窟里。有一只五色的凤凰，替天帝看管这些仙药。
羽民国，这里的人都长着一个长脑袋，头发是白的，红的眼睛，生着鸟形的嘴，背上有鸟的翅膀，能够飞但飞不远。他们也是从蛋里孵出来的。国里有很多与凤凰一类的鸾鸟，长有五彩的羽毛，极其华贵，羽民国的人就用这些蛋做食物。附近还有一个卵民国，也和羽民国一样是卵生的，但记载很少。
鹳头国，这里的人也生着鸟的嘴，背上有翅膀，形貌和羽民国的人差不多，但不能飞，翅膀只能用做拐杖。这里的人就是用翅膀扶着来到海边，用尖的嘴来捕鱼。据说他的祖先原来是尧的臣子，因为有罪，跳南海自杀了。尧可怜他，让他的儿子到南海去奉祀他。他们除了吃鱼外，还吃一些谷物，其中有黑小米。这是大神鲧被杀戮后，变成黄熊，到西方去求医，曾经在路上劝人民播种的。
厌火国，这里的人黑皮肤，身体像猕猴，能从嘴里吐火。据说这是因为这里的人都用火炭做食物。这里还有一种食火兽，名叫祸斗，形状像狗，能够喷火。厌火国的附近是裸国，这里的人一年四季不穿衣服，全身赤裸。
三苗国，也叫三毛国或者苗民国。相传是帝鸿氏的后代浑敦，少吴的后代穷奇和缙云氏的后代饕餮。他们因为反对尧禅让给舜，国君被杀，他们就逃到甫海合成一国。这里的人相貌和普通人差不多，只在腋下有一对不能飞的小翅膀。
秩国，这里的人是舜的后代。舜生无淫，无淫到这里居住，子孙形成一国。这里的人黄皮肤，擅长拉弓射蛇。
蜮民国，这里的人吃小米，还吃“蜮”。这是一种生长在南方山溪中的毒虫，形状象团鱼，只有两三寸长，能够含沙射人。被射的人轻一点的大病一场，重的可能会丢掉性命。蜮民国的人专门射这种毒虫来吃。
贯胸国。这里的人胸前有一个圆圆的大洞。据说大禹治水时在会稽山大会群神，防风氏因迟到被杀。后来洪水平息，天上降下两头龙，大禹就派一个叫范成光的臣子驾了这两头龙拉的车，载着他到海外各国巡视。走到南海防风氏的部落，有两个防风氏的臣子非常愤怒，对准大禹的云头射箭。只听得一声巨响，两头龙载着大禹奔腾而去。两个臣子知道闯了大祸，就拔出短刀，在胸口戳了一个大洞，死了。大禹知道后，哀怜他们的忠义，就叫人拔去短刀，用不死药抹在胸口上。他们竟活了过来，但胸口上的大洞再也不能复原。样子虽不好看，但出门时只用一个竹竿，当胸一贯就可以走了。
西方最后一个国家叫做孟鸟国，又叫做孟舒国。这里的人都是人脑袋，鸟身子，说人的话，羽毛的文采是红、黄、青三种颜色。他们就是帮助大禹治理洪水的大神伯益的子孙。据说伯益的后代孟戏（他已经是鸟的身子而说人的话）到这里来建立国家时，凤凰也跟着他来到了这里。这里的山上有很多高达千丈的竹子，凤凰就在这里做窝，孟戏就吃树上的果实。慢慢出现一个国家，因此准确地说，应该叫做孟戏国才对。
肃慎国，这国家的人住在岩洞里，没有衣服，把猪皮披在身上当衣服。到了冬天就把野兽的脂肪涂抹在身上，约有几分厚，用来抵御风寒。国里有一种叫雄常的树，非常奇怪，据说中国如果有了英明的天子，它就会生出一种柔软而坚韧的树皮，可以剥下来做衣服。他们虽然生活艰苦，但人人武艺高强，擅长射箭。
沃民国，这里是一片非常肥沃丰饶的土地。鸾鸟在这里唱歌，凤凰在这里舞蹈，飞禽走兽可以在这里和睦相处。沃民国的人就吃凤凰蛋，喝天上降下来的甘露，吃了可以长生不老。
再往南走便到了女子国。所有的国民都是女子．没有一个男人。成了年的少女，到黄池去洗洗澡，就会怀孕。如果是男孩，最多三岁便死掉；只有女孩子，才可以长大成人。
巫咸国，这里是一群巫师组成的国家。最著名的有十个巫师，他们右手握一条青蛇，左手握一条红蛇，在山上住下来，采寻药物。国家的附近出产一种叫做并封的怪兽，形状像黑毛猪，前后都有脑袋。
丈夫国，这里的人都是男子，没有一个女人，穿戴整齐，腰间还挂着宝剑。据说在殷代，有一个叫太戎的国君，派遣王孟带着一群人到西王母那里寻求不死药，到了这里没了粮食，无法前进，只好住在这里，自成一国。他们一辈子单身，每个人都可以生两个儿子，都从他们的形体中生出来。刚出来时大约还只是影，到影凝成形体时，他们本人就死去了。也有人说两个儿子是从腋下的肋骨间生出来的。
丈夫国的附近有一个寿麻国，是大神南岳传下来的子孙后代。这里的人站在太阳下面没有一点阴影，大声喊也没有一点声音。那里气候炎热，普通人不可能去。附近有两个女巫，一个叫女祭，一个叫女戚，站在两条水之间。女戚手里拿了一条鱼和一条鳝鱼，女祭手里端了一个祭神用的肉案板。
所有的这些，都是人世间不曾见闻的奇异的事物。所以，清代的李汝珍就把这些发生在虚无缥缈之地而情节又荒诞寓奇的故事记录下来，以飨后世的读者。
